区分业务信息与待确认事项
本篇是资料整理示例，不提供收款渠道选择或操作建议。企业可以将交易背景和需要向服务机构核实的问题分别记录。
- 业务联系人及订单关联信息
- 拟咨询的问题清单
- 资料是否已经核实
建立文件索引
给业务文件设置清晰名称，并记录负责人和版本。示例页面不展示真实账户、凭证或客户资料。
- 文件名称与用途
- 版本及整理时间
- 负责核对的人员
保留确认记录
将服务机构的正式说明与内部记录对应保存。实际要求由企业向相关机构核实后执行。
- 信息来源及日期
- 已确认的事项
- 仍需进一步咨询的问题
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